〒260-0852 千葉県千葉市中央区青葉町1234-18
受付時間 | 9:00～17:00 ※土曜・日曜・祝日を除く |
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アクセス | 千葉寺駅徒歩8分 駐車場：あり（1台） 近くに青葉の森公園西口有料駐車場あり |
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生命保険（個人向け）ご相談・ご提案・販売
『生命保険相談とは』
経験・知識豊富なファイナンシャル・プランナーが、生命保険に対する疑問にわかりやすくお答えします。
「万が一（死亡）や病気やケガ、教育・老後・介護など」ひとりひとりのお客さまのお考え・ご希望・ご予算を整理し、「必要なものを必要なだけ、できるだけ効率的に、かつ効果的に用意する」保障の目的を明確にしたうえで、生命保険商品のご提案をさせていただきます。
『生命保険相談でわかること』
- すでに準備されている公的保障がわかります。
- お客さまの必要な保障がわかります。
- 現在ご加入中の保険内容の再確認ができます。
生命保険（個人向け）ご相談の特徴
ＣＦＰ資格を持ったＦＰが対応します。
CFP資格は世界で認められた共通水準のファイナンシャル・プランニングサービスを提供できる証明です。
高度な知識と経験をもって長期的かつ総合的な視点で適切なアドバイスをし、他のFPの模範となる確固たる職業倫理を身につけているプロフェッショナルとして認定されています。
少数精鋭で一生のお付き合い
保険はかける期間が長く、高い買い物です。
弊社は大きい会社ではありませんが、お互いの名前と顔がわかる一人一人のお客さまを大切にお付き合いさせていただいています。
オンライン保険相談にも対応しています※準備中
外出を避けたい方、遠方の方などは、スマホやパソコン・タブレットがあれば、ご自宅などで保険のプロに相談できます。
※オンライン保険相談ではご契約手続きができません。
生命保険（個人向け）ご相談の料金表（１時間当たり）
| ライフプランニング | 5,000円 |
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| ライフプランシュミレーション | 25,000円 |
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| 生命保険新規ご加入相談 | 5,000円 |
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| 生命保険見直し相談 | 5,000円 |
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| その他スポット相談 | 5,000円 |
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※上記表示価格は税抜です。
生命保険（個人向け）ご相談の流れ
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
お問合せフォームへの入力
まずはお客さまからお問合せフォームに情報をご入力の上、送信をお願いします。
ご相談内容やご要望をお伺いしたうえで、ご相談の日程を調整させていただきます。
担当よりご連絡させていただきます。
お電話かメールにてご連絡させていただきます。
ご相談内容やご要望をお伺いしたうえで、ご相談の日程を調整させていただきます。ここでご相談費用についてもご案内させていただきます。
ご面談またはお電話での相談
ご面談の場合⇒当社へご来社いただき、直接お話を伺います。
お電話の場合⇒ご予約時間にお電話させていただきます。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
当社のサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。
生命保険のご提案をさせていただきます。
生命保険お見積もり希望の場合⇒ご提案します！
当社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
ご契約
お見積り内容にご同意いただけましたら、ご契約へと進みます。
改めて、お申込みいただくサービス内容・ご契約内容についてご説明をいたしますので、書類に署名・ご捺印をお願いいたします。
生命保険（個人向け）ご相談を利用された事例
加入してる保険って今の私に必要なの？
- 夫婦のみでの老後、今の保険で大丈夫でしょうか？
- 現在ご加入中の保険証券診断をしました。
- 保険証券診断をした結果、見直しできました。
お客さまの将来の夢や希望をお伺いし、実現するためにいつまでにいくら必要かを明確にしました。
共働きで、将来も働き続けたいとお互いに自立されていたので、高額補償よりも貯蓄性の高い保険商品をおすすめしました。
現状のままで老後が心配です。
- 独身ですが現状のままで老後が心配です。
- 65歳以降に年金がいくらもらえるのかを明確にしました。
- 老後生活費が月に5万円ほど不足する結果となりました。
現在の収入は好きなことも十分楽しめるほどありますが、老後の生活費の不足を補う為に貯蓄をおすすめします。
自分に万が一何かあった場合には、葬式代や遺品整理等を兄弟にお願いすることになるので、保障も必要だとお考えでした。
生命保険は「誰にいくら残したいのか」が明確であり、保障だけではなく、老後の生活資金を準備できる貯蓄性の高い商品もあります。
いかがでしょうか。
「生命保険（個人向け）ご相談に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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アクセス・営業時間
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〒260-0852
千葉県千葉市中央区青葉町1234-18
アクセス
千葉寺駅徒歩8分
駐車場：あり（1台）・近くに青葉の森公園西口有料駐車場あり
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定休日
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